Bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon vào khoảng năm 1455, xoay quanh cuộc đời của Nae Kyung (Song Kang Ho) - một nhà quý tộc lưu vong đi ngao du khắp Joseon để xem tướng. Chỉ cần nhìn gương mặt một người, ông có thể đoán được nhân cách, tinh thần, thói quen và cả tương lai của người đó. Ông sống với người con trai Jin Hyeong (Lee Jong Suk) và người em rể Paeng Hun (Cho Jung Seok) và hy vọng một ngày mình có thể trở thành quan của triều đình.Một ngày nọ, theo lời khuyến dụ của kỹ nữ Yeon Hong (Kim Hye Soo), ông cùng Paeng Hun quyết định lên kinh thành lập nghiệp, mở quán xem tướng. Chẳng bao lâu nhờ tài năng của mình, ông đã nổi tiếng khắp kinh thành và được nhiều bậc quan lại quyền cao chức trọng để mắt đến.Khi vua Munjong băng hà, trong cung xảy ra chính biến khi Thái tử Sooyang (Lee Jung Jae) ngầm tranh đoạt ngôi vị với chính em trai mình. Không một ai biết điều này ngoại trừ Nae Kyung...