Phim lấy bối cảnh năm thứ 19 của Triều đại Vua Jeongjo, Kim Min - thám tử tài ba nhất thành Joseon, từng là phái viên đặc trách sứ mệnh bí mật vua ban. Tuy nhiên, lúc này anh không còn được nhà vua trọng dụng và bị đày đến một hòn đảo xa xôi. Người duy nhất đến thăm khi anh bị đày ải là cựu đối tác Han Seo-pil, và một cô gái trẻ ngày ngày ghé thăm để thỉnh cầu anh tìm giúp anh chị em ruột của cô.Những ngày lặng thầm trôi qua, anh nghe được tin rằng những thỏi bạc có chất lượng đáng ngờ đang được lưu hành khắp thành Joseon. Điều này đánh thức bản năng thám tử của Kim Min.Anh quyết định rời nơi lưu đày để tìm ra nguyên nhân sâu xa của những thỏi bạc và giúp cô gái hay tới thăm mình tìm anh chị em ruột. Kim Min kết hợp với cộng sự năm xưa là Seo-pil đảm nhận hai vụ án. Tuy nhiên, bộ đôi đáng gờm cảm thấy mình ngày càng bị dẫn sâu vào những bí ẩn của thành Joseon...